“但愿如此，”堂吉诃德说，“愿上帝与你同在。”
两人睡觉了。这部巨著的作者锡德·哈迈德想利用这段时间讲述一下，公爵和公爵夫人为什么又想起了安排上文那场闹剧。原来，参孙·卡拉斯科学士扮作镜子骑士被堂吉诃德打败，计划落空以后，他仍然念念不忘，仍然想再试试运气。他碰到曾经给桑乔的老婆特雷莎·潘萨捎信送礼的那个仆人，打听到堂吉诃德的下落，另找了一套盔甲和一匹马，拿着一块画有白月的盾牌，雇了个农夫，牵着一匹骡子，驮上各种必要的物品，又去找堂吉诃德。不过，他没有用原来那个侍从托梅·塞西亚尔，免得让桑乔或堂吉诃德认出来。
参孙·卡拉斯科来到公爵的城堡。公爵告诉他堂吉诃德已经去了萨拉戈萨，准备参加在那儿举行的擂台赛。公爵还讲了戏弄桑乔，让他鞭打自己的屁股，为杜尔西内亚解除魔法的事，而且把桑乔欺骗堂吉诃德，说杜尔西内亚中了魔法，变成了农妇，而公爵夫人又让桑乔相信受骗的是他自己，杜尔西内亚真的中了魔法，等等，都告诉了卡拉斯科。卡拉斯科感到很可笑，也感到惊奇，没想到桑乔竟如此单纯，而堂吉诃德又如此疯癫。公爵请求卡拉斯科在找到堂吉诃德后，无论是否战胜了堂吉诃德，都要回来把结果告诉他。卡拉斯科同意了。他启程去萨拉戈萨找堂吉诃德，没找到。他又继续找，结果出现了前面说过的情况。于是，他回到公爵的城堡，把情况告诉了公爵，包括他同堂吉诃德决斗前讲好的条件，而堂吉诃德作为一名忠实的游侠骑士，已同意回乡隐退一年。卡拉斯科说，但愿堂吉诃德的疯病在这一年里能够治愈，他也正是为此才化装而来的。他觉得，像堂吉诃德这样聪明的贵族竟变成了疯子，真是件令人遗憾的事情。